智鬥司馬懿，上方谷功敗垂成
街亭之敗，讓諸葛亮深刻認識到司馬懿是他一生中前所未有的勁敵。建興九年，孔明再出祁山，與司馬懿在渭水兩岸展開了漫長的對峙。司馬懿深知蜀軍遠道而來，糧草補給困難，便採取了最穩妥也最令人生厭的戰術——堅守不出。無論蜀軍如何挑戰、如何辱罵，魏軍都高掛免戰牌，緊閉營門，決不應戰。
時間一天天過去，蜀軍的糧草日益緊張。孔明見司馬懿如同縮頭烏龜一般，心中焦急，卻也生出一計。他派人準備了一個精緻的大木盒，裡面裝的不是金銀珠寶，而是一套女人的縞素衣裳和頭巾。他親筆寫了一封信，信中極盡諷刺之能事，嘲笑司馬懿身為大都督，卻只敢固守土巢，與深閨婦人無異。
信使將這份特殊的「禮物」送到魏營。魏營諸將見到女裝，無不勃然大怒，紛紛請戰，誓要與蜀軍決一死戰。然而，司馬懿看完信後，雖也佯裝大怒，心中卻是波瀾不驚。他笑著對眾將說：「孔明這是想激怒我，逼我出戰。我偏不如他所願。」他非但沒有發怒，反而欣然收下了女裝，並重賞了來使。他還特意向使者詢問孔明的起居飲食，當聽說孔明「食少事煩」時，便對左右斷言：「孔明食量如此之小，事務卻如此繁重，他還能活多久呢？」
孔明聽聞司馬懿的反應，不禁長嘆一聲：「他太了解我了！」心理戰術既然無效，孔明便決定設下一個畢生中最險峻、也最致命的陷阱。
他命人造出了一批神奇的運輸工具——「木牛流馬」，用以在崎嶇的山路上運送糧草。這種木製的機械牛馬，無需飲食，便能日夜不休地行走。孔明故意讓魏軍搶去幾匹，引誘司馬懿仿造。待司馬懿也用上木牛流馬運糧時，孔明再派王平等人，用巧計將魏軍的糧草連同木牛流馬一併劫回。
幾番交手，司馬懿損兵折將，卻始終無法判斷蜀軍糧草的虛實。孔明看準時機，開始了他最後的佈局。他讓大軍佯裝糧盡，向後方撤退，並故意在一個名叫「上方谷」的地方，留下了大量的糧草作為誘餌。
上方谷，又名葫蘆谷，地形極其險惡，入口狹窄，腹地寬闊，兩側皆是無法攀爬的峭壁，只有一條通路。孔明早已在谷內堆滿了乾柴，埋下了無數的地雷火藥，只等司馬懿這條大魚上鉤。
司馬懿見蜀軍撤退，又探知上方谷有糧，終於按捺不住，親率大軍追擊。魏延奉孔明之命，且戰且走，將司馬懿父子三人和魏軍主力，一步步誘入了葫蘆谷的腹地。
司馬懿進入谷中，見蜀軍糧草車輛遍地，心中大喜，下令全軍安營紮寨。就在此時，只聽一聲砲響，谷口唯一的通路瞬間被滾木擂石和熊熊燃燒的車輛堵死。緊接著，山壁兩側火把齊明，火箭如雨點般落下，引燃了谷內早已備好的乾柴與地雷。
一時間，上方谷變成了一片火海，烈焰沖天，喊殺聲震地。魏軍在烈火中哭爹喊娘，自相踐踏，死傷無數。司馬懿見無路可逃，抱住兩個兒子，放聲大哭：「我們父子三人，今日要死在此地了！」
孔明在山上望著谷中火光，心中百感交集。他一生最大的敵人，即將灰飛煙滅，興復漢室的大業，似乎就在眼前。
然而，就在這時，天有不測風雲。原本晴朗的夜空，忽然狂風大作，烏雲密布，一聲霹靂響過，傾盆大雨從天而降！那足以吞噬一切的烈火，竟被這場突如其來的大雨澆得一乾二淨。
司馬懿絕處逢生，趁著混亂，率領殘兵敗將，從尚未完全堵死的谷口殺出，僥倖逃得性命。
孔明在山上，看著這一切，手中的羽扇頹然落下。他仰天長嘆，口中喃喃自語：「謀事在人，成事在天。不可強也！」一口鮮血，從他口中噴出，灑在了身前的塵土裡。
