交易員 Larry 的資金帳戶成功之路：透過回測建立穩健交易信念
在外匯交易的世界裡，每位成功的交易者背後往往都有一段艱辛的學習歷程與不斷磨練的過程。ThinkCapital 近期訪問了一位受資助交易員 Larry，深入探討他如何透過嚴謹的 回測 (Backtesting) 與資金管理，從虧損走向穩定獲利，並成功通過 ThinkCapital 的評估階段。Larry 的經驗強調了一個核心觀念：交易不是靠運氣，而是靠有計畫的練習、紀律與心態管理。
回測的重要性：交易成功的根基
Larry 在訪談中不斷強調，回測是交易者必須投入的基本功。許多新手交易員急於進入市場，卻忽略了回測對建立信心與驗證策略有效性的關鍵作用。透過回測歷史資料，交易者能夠：
- 模擬實際交易情境，了解策略在不同市況下的表現。
- 辨識出策略的優勢與缺陷。
- 在虧損階段提供心理支撐，確保自己仍依循具備 正期望值 的計畫。
Larry 指出，沒有回測就無法真正了解自己的潛力。回測能讓交易者更容易辨識價格型態 (Pattern Recognition)，並透過反覆練習強化對市場結構的理解。這種透過刻意練習建立的信心，是維持交易冷靜的主因。
耐心與紀律：市場是無法馴服的野獸
Larry 認為交易者必須放棄控制市場的念頭，學會「坐在手上」(sit on your hands)，等待符合策略的最佳時機。許多人會強迫自己每天交易，但真正的成功在於等待結構完全成形。
耐心不僅是等待進場，也是管理部位。Larry 認為虧損是生意的成本，重要的是如何管理並負責。交易是一場 平均數遊戲 (game of averages)，不需要每筆都贏，只要整體具備正向收益即可。
風險管理與複利增長策略
在資金管理方面，Larry 採取極為嚴謹的做法：
- 風險控制： 每筆交易風險控制在帳戶資金的 1% 以下。
- 複利效應： 透過複利 (compounding) 逐步放大獲利，而非加大單筆風險。
- 由上而下分析： 專注於高時間框架（月、週線）判斷趨勢，再到低時間框架尋找進場點。
除了技術，情緒管理與交易日誌 (Journaling) 至關重要。Claudia 提到，日誌不應只記錄圖表，更要記錄「當時的感受與想法」，以辨識影響決策的情緒觸發點。
建議步驟：選定策略架構 → 累積數百筆回測樣本 → 模擬帳戶前測 → 嚴格記錄情緒與邏輯 → 進入真實資金或 Prop Firm 評估。
相關資源與連結
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|---|---|
| 教學影片：The Power of Backtesting | 觀看影片 |
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留言區觀眾重點整理
許多觀眾表示回測是他們從虧損轉向獲利的轉捩點，一位觀眾分享道：「當我開始回測我的策略後，它讓我獲得了受資助帳戶的機會」。
最後，Larry 提醒交易者：選擇 信念勝過恐懼 (faith over fear)，不要害怕投資自己的學習過程，交易是一門需要長期規劃的技能。