七擒孟獲，丞相南征定蠻方
劉備在白帝城託孤之後，蜀漢的重擔完全落在了丞相諸葛亮的肩上。他深知，要實現先帝北伐中原、興復漢室的遺願，必須先穩定國內的局勢。此時，蜀漢南方的南中地區，以蠻王孟獲為首的部落公然反叛，成為了蜀漢的心腹大患。若不平定南方，北伐大軍的後方將時刻受到威脅。
建興三年，孔明親自率領五十萬大軍，南下征討。出征前，參軍馬謖向他進言：「南蠻之地，山高路遠，民風驃悍，僅靠武力征服，今日平定，明日必反。為將之道，攻心為上，攻城為下。願丞相以收服其心為本。」孔明深以為然，這也定下了他整個南征戰役的基調。
蠻王孟獲，是南中部落中最勇猛、最受敬仰的領袖。他聽聞蜀軍到來，聯合了周邊三個洞的元帥，起兵十萬迎敵。孔明初戰便用計，讓趙雲、魏延奇襲敵營，輕鬆擊潰了三洞兵馬，並在亂軍之中，第一次生擒了孟獲。
孔明升帳，孟獲被五花大綁地推了進來。孔明笑著問：「你如今可服氣？」孟獲昂首答道：「我不過是誤中山路狹窄，才被你捉住，並非真本事，我怎能服氣！」孔明聽罷，非但不怒，反而下令為孟獲鬆綁，賜酒食壓驚，然後將他放回。眾將不解，孔明卻說：「要平定南方，必須讓他心服口服。」
孟獲回到洞中，重整旗鼓，第二次前來挑戰。這次，他被孔明用計引入絕境，再次被生擒。孔明帶他遍觀蜀軍營寨，只見糧草堆積如山，兵甲器械精良無比。孔明問：「我有如此精兵猛將，你如何能勝？若肯歸降，我保你子子孫孫永鎮南蠻。」孟獲心中雖已佩服，口中卻依舊不服：「這次是我部下內亂，自相殘殺，才讓你得手，非你之能也！」孔明再次一笑，又將他放了回去。
孟獲第三次被擒，第四次被擒，每一次他都有不服的理由，每一次孔明都笑著將他釋放。這場看似貓捉老鼠的遊戲，實則是孔明一場精心策劃的心理戰。
到了第五次，孟獲請來了法力高強的木鹿大王。此人能呼風喚雨，驅使虎豹豺狼、毒蛇猛獸作戰。蜀軍初遇之時，被這群猛獸衝得七零八落。然而，孔明早已料到，他命人推出了早已備好的木製巨獸，這些巨獸口中噴火，鼻中冒煙，嚇得真猛獸四散奔逃，反將蠻兵衝得大亂。孟獲第五次成了階下囚。
第六次，孟獲的妻弟帶來洞主，請來了烏戈國的藤甲軍。這些士兵身穿用桐油浸泡過的藤條編成的鎧甲，刀槍不入，渡水不沉，極其強悍。孔明見狀，將計就計，命魏延連敗十五陣，將三萬藤甲軍誘入了一個形如葫蘆的山谷——盤蛇谷。谷中兩側皆是峭壁，唯一的通路已被蜀軍用巨石和木材堵死。孔明在山上，看著谷底的藤甲軍，下達了火攻的命令。
一時間，谷內火光沖天，油浸的藤甲遇火即燃，三萬藤甲軍在烈火中互相擁抱，盡數燒死，臭不可聞。孔明在山上見此慘狀，也不禁垂淚嘆道：「我雖為國家立功，但此舉必損陰德，折我陽壽啊！」
孟獲在逃亡途中，被早已埋伏好的馬岱第七次生擒。當他再次被押到孔明帳前時，這位桀驁不馴的蠻王，終於雙膝跪地，真心實意地叩首道：「丞相天威，南中之人，從此再也不反了！」
孔明親手為他鬆綁，設宴款待，並下令將所有侵佔的土地盡數歸還，更不留一兵一卒、不設一官一吏，讓孟獲永為南蠻之主。
自此，南中人心悅誠服，徹底歸附。孔明不費一兵一卒守衛南方，便為蜀漢的北伐，解決了最大的後顧之憂。
