智鬥周瑜，草船借箭定奇謀
孫權雖然決心抗曹，但大都督周瑜心中卻另有一樁煩惱——那就是諸葛亮。他深知孔明智謀遠在自己之上，若不早日除去，將來必成江東心腹大患。然而，兩軍聯盟之際，若無故斬殺盟友的軍師，必會被天下人恥笑。周瑜思來想去，終於定下一條毒計。
一日，周瑜升帳議事，請來孔明。他故作為難地說：「先生，我們即將與曹軍水上交戰，弓箭是最重要的兵器。如今軍中箭矢奇缺，敢煩請先生監造十萬枝箭，以應軍需。此乃公事，先生切勿推辭。」
孔明一聽，心中便已雪亮，暗道：「這分明是想借機害我。」但他面不改色，欣然應允。
周瑜心中暗喜，追問道：「十日之內，可辦得完嗎？」
孔明卻笑道：「曹軍即日將至，若等十日，必誤大事。只消三日，亮便可交納十萬枝箭。」
周瑜大驚，再三確認：「軍中無戲言！」孔明從容答道：「怎敢戲弄都督！三日不辦，甘當重罰。」說罷，當著眾將之面，立下了軍令狀。周瑜心中大喜，暗中卻吩咐軍匠，故意拖延，不給孔明提供任何造箭的材料，一心要看他如何收場。
忠厚的魯肅心中焦急，私下跑來問孔明：「先生這不是自取其禍嗎？」孔明卻神秘地笑道：「子敬若想救我，只需借我二十隻快船，每船配三十名軍士，船上用青布為幔，再扎上千餘個草靶，分布兩側。我自有妙用，但切記，此事千萬不可讓公瑾知道。」
魯肅雖然滿腹狐疑，但還是依言照辦。第一天，孔明毫無動靜；第二天，依舊不見人影。直到第三天四更時分，江面上大霧漫天，白茫茫一片，咫尺之內，不辨人影。孔明這才密請魯肅登船，命二十隻船用長索相連，向曹軍水寨疾馳而去。
船隊靠近曹營，孔明下令將船隻一字擺開，然後命軍士擂鼓吶喊，聲勢震天。魯肅嚇得魂不附體：「倘若曹兵齊出，我們豈不都成了肉泥？」孔明撫掌大笑：「子敬放心。曹操生性多疑，在這等重霧之中，他絕不敢輕易出兵。我們只管飲酒取樂，天亮便回。」
果然，曹操在寨中聽聞江上鼓譟之聲，又看不清虛實，果然疑心有伏兵，不敢出寨。他下令道：「敵軍忽至，必有埋伏，切不可輕動！只教弓弩手向江中亂箭射之！」一時間，曹營水陸兩寨萬箭齊發，箭如飛蝗，盡數射向孔明的船隊。
只聽得「噗噗」之聲不絕於耳，箭矢紛紛插在船側的草靶之上。待一側草靶插滿，孔明又下令將船隊調轉方向，讓另一側繼續受箭。
天色漸亮，大霧將散，船上的草靶早已密密麻麻地插滿了箭矢。孔明這才下令收船，並讓全體軍士齊聲高喊：「謝丞相箭！」曹操得知真相時，孔明的船隊已乘著順流，駛出二十餘里，追之不及，只能在岸上氣得捶胸頓足。
船回南岸，經清點，所得箭矢足有十萬餘支。周瑜得知此事，親自到江邊迎接，見到孔明，長嘆一聲，心悅誠服地說：「先生神機妙算，瑜萬分敬佩，實在不如也！」
