葭萌關，張飛酣戰馬超
龐統的陣亡，讓劉備奪取西川的計畫陷入了僵局。蜀中名將張任堅守雒城，劉備久攻不下，心中憂悶。更糟糕的是，後方傳來了緊急軍情：漢中張魯聽信了劉璋的求援，竟派遣了那位威震西涼的猛將——「錦馬超」，率領精兵兩萬，前來攻打蜀軍的後路咽喉——葭萌關。
消息傳來，劉備大驚失色。他深知馬超的厲害，當年此人殺得曹操割鬚棄袍，幾乎喪命，絕非等閒之輩。諸葛亮卻顯得胸有成竹，他對劉備說：「此事雖急，卻也是個機會。」
張飛聽聞馬超前來挑戰，早已按捺不住，衝入帳中大喊：「哥哥，我去戰那馬超！」
孔明卻故作不聞，對劉備說：「馬超英勇，世人皆知。除非從荊州調回雲長，否則無人能敵。」
張飛一聽，急得跳了起來：「軍師為何如此小看我！我曾在當陽橋上，獨自喝退曹操百萬大軍，難道還怕一個馬超不成？」
孔明笑道：「翼德當年之勇，乃是曹操不知虛實。如今的馬超，非比尋常，連雲長也未必能穩勝他。」
這番話徹底點燃了張飛的怒火。他大叫道：「我今天就去！若勝不了馬超，甘當軍法處置！」孔明要的正是他這股銳氣，便順水推舟，讓他立下軍令狀，並請劉備親自壓陣，以防有失。
劉備、張飛率軍火速趕回葭萌關。次日清晨，關下鼓聲大震，馬超軍已兵臨城下。劉備在關上眺望，只見門旗之下，馬超獅盔獸帶，銀甲白袍，手持長槍，端坐馬上，果然是人才出眾，威風凜凜。劉備也不禁讚嘆：「人稱『錦馬超』，果然名不虛傳！」
張飛早已按捺不住，大吼一聲，催馬衝下關去。馬超見一員黑臉大將，聲若巨雷，氣勢洶洶，也挺槍迎戰。張飛大喝：「認得燕人張翼德麼！」馬超冷笑道：「我家世代公侯，豈會認識你這等村野匹夫！」
張飛大怒，兩馬齊出，二槍並舉，一場驚天動地的對決就此展開。兩人從正午廝殺到傍晚，大戰百餘回合，竟然不分勝負。劉備在關上看得心驚膽戰，連連讚嘆：「真虎將也！」唯恐張飛有失，急忙鳴金收兵。
張飛殺得性起，哪裡肯休？他回到陣中，脫去頭盔，只用一塊頭巾包住頭髮，換了匹馬，再次衝出陣前，大叫：「馬超！敢夜戰麼？」
馬超也正戰意高昂，應聲道：「我勝不了你，誓不回寨！」
兩軍士卒點起千百支火把，將戰場照耀得如同白晝。兩位猛將再次交鋒，又鬥了二十餘合，馬超忽然撥馬便走。張飛大喝：「哪裡走！」縱馬追去。原來馬超見贏不了張飛，心生一計，詐敗佯輸，想誘張飛追來，再用暗藏的銅鎚偷襲。張飛早已有所提防，當銅鎚飛來時，他猛地一閃，銅鎚擦著耳朵飛過。張飛勒住馬，也拈弓搭箭，回射馬超，馬超亦輕鬆閃過。
兩人鬥智鬥勇，皆奈何不了對方。劉備在陣前高聲喊道：「我以仁義待人，絕不使詐。馬將軍，你且收兵歇息，我絕不乘勢追趕。」馬超聞言，也敬佩劉備的氣度，便親自斷後，收兵回寨。
劉備回到關上，對孔明說：「馬超如此英雄，我實在是愛惜他。如何才能將他收服呢for？」孔明笑道：「主公放心，亮已有計策在此。」