中國信託「日本三劍客」ETF投資攻略 (00954, 00955, 00956)

日本投資新浪潮！一次掌握中國信託「日本三劍客」ETF投資攻略

近年來，日本市場在全球投資版圖中重新吸引了眾多目光。經濟復甦的跡象、企業改革的深化、以及特定產業的強勢崛起，都讓日本成為不容忽視的投資熱點。為了讓投資人能更精準、更便利地參與日本市場的多元機會，中國信託投信推出了「日本三劍客」ETF傘型基金，包含三檔各具特色的ETF，分別瞄準日本的半導體、綜合商社及高股息三大主題。

三劍客成員點將錄：

第一劍：00954 中信日本半導體ETF

投資焦點：鎖定日本半導體產業的爆發力。

特色與利基：

• 政策加持：受惠於日本政府重振半導體產業的國家級戰略與大量補助。
• 產業鏈完整：涵蓋設備、製造、材料到設計等日本半導體產業鏈的頂尖企業。
• 龍頭領軍：成分股包含如東京威力科創、瑞薩電子、愛德萬測試等亞洲乃至全球半導體領域的領導廠商。

追蹤指數：NYSE FactSet日本半導體指數。

配息政策：採 年配息 機制，收益評價日為每年11月評價。

適合的投資人：看好日本半導體產業在全球供應鏈重組及技術升級趨勢下，具備強勁成長潛力的投資人。

第二劍：00955 中信日本商社及批發ETF (中信日本商社ETF)

投資焦點：掌握日本綜合商社的全球佈局與吸金實力。

特色與利基：

• 股神同行：股神巴菲特持續加碼日本五大商社，凸顯其長期投資價值。
• 經濟命脈：日本商社業務多元，深入日本國內外經濟活動，營收佔日本GDP比重高。
• 高純度聚焦：投資組合高度參與日本商社及批發產業股票，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主。
• 估值與獲利：在企業轉型及全球供應鏈升級下，商社獲利能力提升，且部分龍頭企業仍具估值吸引力。

追蹤指數：NYSE FactSet日本商社及批發指數。

配息政策：採 年配息 機制，收益評價日為每年十一月最後日曆日 。

適合的投資人：認同日本大型綜合商社在全球貿易、資源整合上的核心地位，並看好其穩健經營與價值型投資機會的投資人。

第三劍：00956 中信日經高股息ETF

投資焦點：受惠於日本企業治理改革下的股息力。

特色與利基：

• 政策紅利：東京證交所推動企業提升股東回報，促使日本企業積極提高股利發放。
• 股息力UP：追蹤指數成分股聚焦於高股息股票，有望爭取較佳的現金流回報。
• 大型藍籌股：主要成分股多為日經225指數中的大型知名企業，獲利相對穩健。
• 評價空間：部分高股息企業股價淨值比(PB)仍有提升空間，股價具潛在成長機會。

追蹤指數：日經高股息50指數。

配息政策：採 季配息 機制，收益評價日為每年3、6、9、12月評價（提醒：00956基金之配息來源可能為收益平準金）。

適合的投資人：偏好領取穩定股息，並看好日本企業在政策引導下持續提升股東價值的投資人。

三劍合璧：整合投資的特色與好處

中國信託「日本三劍客」ETF的設計，讓投資人可以根據自身的投資偏好與市場判斷，靈活配置日本資產。整合來看，這三檔ETF提供了以下特色與好處：

主題式投資，精準掌握日本亮點：

• 三檔ETF分別對應日本當前最受關注的三大投資主軸——科技（半導體）、價值（商社）與收益（高股息）。
• 投資人可以針對特定產業趨勢或投資風格進行配置，不必再大海撈針。

分散佈局，降低單一標的風險：

• 相較於投資個股，ETF本身持有一籃子股票，已經具備了分散效果。
• 若投資人進一步組合配置「日本三劍客」中的兩檔或三檔ETF，則可以在不同主題、不同產業循環之間達到進一步的分散，更全面地捕捉日本市場的整體機會。

高純度選股，貼近核心投資邏輯：

如00954鎖定半導體產業相關營收佔比高的公司；00955聚焦於貿易、批發、經銷為主要營運業務的商社 ；00956則從日經225指數中篩選預期股利率較高者。這種「高純度」的選股策略，確保ETF的表現能更緊密地與其訴求的投資主題連結。

投資門檻親民，交易便利：

三檔ETF的發行價均為10元新台幣，讓小額投資人也能輕鬆參與。ETF在證券市場掛牌交易，流動性佳，買賣方便 ，交易成本也相對較低。

一站式購足，滿足多元投資需求：

對於看好日本整體市場，但又希望在不同題材間有所側重的投資人，「日本三劍客」提供了一個便捷的解決方案。投資人可以依照對日本半導體復興、商社價值重估、或高股息趨勢的信心程度，調配在三檔ETF間的資金比例。

總結

中國信託「日本三劍客」ETF——00954中信日本半導體、00955中信日本商社、00956中信日經高股息，為投資人提供了前進日本市場的有力工具。透過這三把利劍，投資人可以更靈活、更精準地佈局日本的成長潛力、價值底蘊與股息魅力，打造專屬的東瀛投資組合。